На квартире, снимаемой успешным бизнесменом для развлечений с девушками, найден его труп. Смерть наступила от сердечного приступа, вызванного употреблением клофелина со спиртным. Казалось бы, виновник его смерти очевиден — девушка лёгкого поведения, которая с целью завладения содержимым бумажника, подсыпала в его бокал с шампанским клофелин, но не рассчитавшая дозу. Следы преступления просто кричат об этом. Но именно обилие улик и вещдоков наводит Морозову на мысль, что все эти улики оставлены специально, чтобы увести следствие по ложному пути.