«Утренний бриз» — так называется картина кисти великого Айвазовского, похищенная из местной галереи. Комната, в которой висела картина, представляет из себя практически сейф, вынести оттуда что-либо невозможно. Экспертам и следователю предстоит разгадать хитроумную головоломку и вычислить преступника, имея лишь одну улику — крохотную капельку крови на полу галереи. Морозова и ее бывший муж с ужасом узнают, что Ксюша уже несколько дней водит их обоих за нос. Маме она говорит по телефону, что ночует у папы, папе — что у мамы, а сама в это время загорает на пляже в Сочи. Морозова боится, что упустила что-то важное в воспитании дочери. Она намерена наверстать упущенное и исправить свои ошибки.