Luke ontmoet de beroemde generaal Custer, die het bevel krijgt over de regio Nothing Gulch. Custer is ambitieus en heeft zijn zinnen gezet op het presidentschap, dat hij zou willen afpakken van zijn oude rivaal generaal Grant. Daarvoor heeft hij een glorieuze overwinning op de Indianen nodig. De Sioux in de regio zijn volkomen vreedzaam, dus Custer probeert van alles om ze zover te krijgen dat ze de strijdbijl opgraven. Luke vangt Custer in zijn eigen val... met Sioux-trucjes, natuurlijk!