Amy és Rory üzenetet hagynak a Doktornak egy autóval rajzolt gabonakör formájában. De nemcsak a Doktor érkezik a helyszínre, hanem Amy-ék gyerekkori barátnője Mels is. Üldözi a rendőrség, ezért kényszeríti a Doktort, hogy vigye el, de közben meglövi a TARDIS-t. 1938-ban kötnek ki, Hitler dolgozószobájában. Itt a zűrzavarban egy lövés eltalálja Mels-et, aki mindenki meglepetésére regenerálódik, és új alakjában River Song-ot köszönthetjük, aki Madame Kovarian-nak köszönhetően pszichopatává vált. Eközben a Tesselecta alakváltó igazságosztó robot náci háborús bűnösökre vadászik... River Song(azaz Melody Pond)megmérgezi a Doktort, majd őrült ámokfutásra indul Berlinben. A Doktor nem tud regenerálódni, haldoklik. Hogyan menekül meg mégis River Song, a Tesselecta és Amy segítségével?