Incapaz de confiar en Joe, Janet pone su mirada en Ulrich como su boleto para salir de la ciudad. Morse y Blackam comienzan a sentirse cómodos con Ulrich debido a su amable personalidad y amabilidad, pero pronto se dan cuenta de sus verdaderas intenciones. Mientras tanto, Kat y Renbe han regresado a San Francisco, solo para descubrir que sus vidas en Estados Unidos han sido severamente cambiadas por "El Programa".