胡盈盈告别丑娃后来到了延安的寺庙祭拜,又向庙里的和尚询问了寺庙的情况,别有意图。十三被调往了侦查员的培训班,一直进行着各种侦查训练。这日,葛十三来到大街上,佯装成普通路人观察着周围的情况,却看到一名卖白菜的小贩举止异常,葛十三立刻追了上去。小贩功夫不浅,两人着实恶斗了一番,最终却因为葛十三心软被小贩反手抓住。原来这一切都是侦查班的毕业检查考试,葛十三无疑在侦查方面完美毕业。在智怡姐夫的通传下,胡振宇找到了智怡的所在地,但胡振宇却没有贸然来见智怡,而是提前找到了智怡姐夫,询问他有什么要求,并表示自己可以帮他,只要智怡姐夫强暴智怡。听到这话的智怡姐夫十分震惊,但他为了自己的前途还是答应了下来。入夜,胡盈盈带着民团的人夜袭了自己白天去过的那家寺庙,并将这间寺庙变成了自己梅小组的情报根据地。智怡姐夫按照计划送智怡回家,本想遵循对胡振宇的约定强暴智怡,可他实在下不了手,但跟来的胡振宇却以前途威胁他,智怡姐夫只好对智怡不轨,正在此时,胡振宇"及时"赶到救下了智怡。胡振宇对受到惊吓的智怡温柔安慰,又表示自己此次前来纯属巧合,如果智怡真的喜欢葛十三,那她就不用在躲着他,自己会帮智怡找到葛十三。胡振宇一番虚情假意过后送了受惊的智怡回家。葛十三完成特训后找到局长分配工作,没想这工作不是什么深入敌人内部进行侦查,而是让他到县政府捡垃圾,从垃圾中收集有用的情报。胡振宇送智怡回到赵家宅院,却看到军统的人鬼鬼祟祟观察智怡,胡振宇察觉有异,便将这名军统的人抓了回来严加拷打,问出了军统竟然想让智怡当特务接近高木,胡振宇勃然大怒。另一边,军统知道了线人失踪的事情,猜到是胡振宇下的手,不过军统根本不担心一个小小的警察局长能出什么幺蛾子,于是便传报勒令胡振宇交出线人和智怡。胡振宇却根本不怕得罪军统,因为胡振宇掌握着军统最大的把柄,就是那一批被掉包的德式装备,他不仅来到军统内部威胁军统处长,而且又恐吓他们不许动他的女人,否则自己就会将这些事公之于众。丑娃又下山来见胡盈盈,却差点撞破胡盈盈向日军传递情报的事情,胡盈盈转移丑娃注意,又言语试探,希望丑娃归顺日军,丑娃表示自己绝不做汉奸。胡盈盈与顾今明见面,却被尾随两人的小白龙看到。