Tajná láska Petra a Kláry k sebe privádza nečakaných spojencov, ktorí im ju chcú prekaziť. Leopold sa vyrovnáva s abstinenčnými príznakmi. Šarlota sa ho snaží priviesť na iné myšlienky. Spoločne však prichádzajú na niečo, čo ich oboch prekvapí. Evu pred konkurzom ťaží veľké tajomstvo, aj Davidov nátlak, aby sa vrátila do kabaretu. Irena dostáva nový nápad, ako presadiť svoje plány v Dunaji. Na pomoc si volá Alenu. Annina láska k malému Ondríkovi ju privádza do nepríjemnej situácie, keď sa na ňu Malvína obráti s prosbou o pomoc.