1996 год. Щебетовский приходит к Лихолетову поговорить. Рассказывает о том, что он вошел в штаб «Коминтерна». Щебетовский говорит, что они никак не могут найти учредительные документы. Таня приходит на свидание к Лихолетову. Он просит связаться с Немцем и отдать ему папку с документами. Объявляет ей, что между ними все кончено. Таня находит Немца. Она абсолютно подавлена. Передает ему просьбу Лихолетова – спрятать документы понадежнее. Они едут в Ненастье… Марина приходит к Щебетовскому и предлагает ему свою помощь на выборах. Если Щебетовский выбьет наконец законные ордера на квартиры, то женщины будут за него и настроят своих мужей… 30 декабря 1999 года. Таня готовится к Новому году – покупает большую елку. После звонка Германа у нее хорошее предчувствие…