Wanneer bouwvakkers het lichaam vinden van een beruchte New Yorkse gangster die in de jaren zeventig verdween, proberen Beckett en Castle deze drie decennia oude maffia-moord op te lossen. Helaas is hun enige getuige een man die denkt dat het nog steeds de jaren 70 is, dus om te ontdekken wat hij weet, moeten ze in zijn waanidee meespelen en feesten alsof het de laatste dagen van de disco zijn.