Thomas e Luther Gillis, un P.I. vecchia scuola, si trovano in una camera d'albergo con il cadavere di uno spacciatore di droga. Entrambi sono sulle tracce di Nancy Perkins, una ragazza di San Luois scappata di casa. Mangum e Gillis vengono arrestati come sospettati di omicidio e i due decidono di unire le loro forze per risolvere il caso di omicidio e ritrovare Nancy, che in realtà è la figlia di Luther.