Gino ed i suoi amici sono sulle tracce del Lupus in Fabula che ha assalito un gregge di pecore, ma il Lupus li sorprende e morde CyberBoy: solo Dolly, un clone metà pecora e metà lupo, riesce a placare la furia del Lupus. Quando Andrea-CyberBoy si trasforma in un lupo mannaro a causa del morso del Lupus, Gino e gli X-Animals liberano Lupus che era stato imprigionato dai Raptors di Ma'. Grazie a Lupus, Gino e gli X-Animals possono creare l'antidoto e guarire Andrea mentre la povera Ma', morsicata anche lei da Lupus, osserva affranta i lunghi peli che le crescono sul corpo