1851 karácsony estéjén a Doktor Londonba érkezik – hogy pár perccel később összefusson egy Rosita nevű nővel és barátjával, a "Doktorral". Együttesen megpróbálnak megállítani egy kiberárnyat (kiborg fejű madáríjesztőszerűség). A tizedik Doktor először úgy véli, hogy a másik Doktor ő maga a jövőből. A másik Doktor azonban furcsán viselkedik - elvesztette a memóriáját, ügyefogyott, a TARDIS-a csupán egy közönséges léghajó... Hamarosan kiderül, hogy a városban a kiborgok ténykednek, akiknek sikerült kiszabadulniuk a nulltérből, ahová korábban a Doktor bezárta őket [A végítélet napja, 2006]. A kiborgok egy földi nő, Miss Hartigan segítségével törnek a Föld feletti uralomra. A két Doktor nyomozni kezd, egy házban kiborg inforudakat találnak (memóriamodul és energiafegyver együttese), ezzel részben megölik a támadókat, részben múltbeli információkat felidéznek. Mi a szerepe Miss Hartigannak, és mi köze a kiborgkirályhoz?... Miféle feladatra szedik össze a kiborgok a gyerekeket?... Kicsoda/micsoda a kiborgkirály?... És legfőképpen, kicsoda a másik Doktor – csaló, agymosott áldozat, vagy csakugyan Idő Lord?