Après avoir réussi à s'échapper de la masure de Gargamel, le Grand Schtroumpf revient au village mais ne se comporte pas comme d'habitude... Pour cause, il s'agit en fait de Gargamel qui a échangé son corps avec le Grand Schtroumpf, et qui compte capturer tous ces "nabots bleus". Seul le Schtroumpf Timide l'a démasqué mais... osera t-il en parler ?