Adam, Teela y Cringer están explorando el Valle del Poder, que contiene agua mágica que infunde gran poder a cualquiera que la beba. Pero un extraño llamado Danavas también está en la zona y ha robado el huevo de una madre pícara. Cuando el pajarito nace, lo hace beber el agua y ganar su poder, para que él mismo pueda controlarlo. ¡El pájaro crece a un tamaño gigante, y pronto el Palacio Real está en peligro por la mascota adoptada de Danavas!