Nach dem Verlust des Gunboats beschließt Monsley, die Barracuda reparieren zu lassen, während Orlos Bande losgeschickt wird, um Conan zu finden. Conan und Gull planen, auch die Barracuda in die Luft zu jagen. Auf der Flucht vor den Industrianern stößt Dyce im Fischweiher auf Lana.