En sommeraften i 1980 sniger den sorte teenager Martha sig ud hjemmefra for at tage til en undergrundsfest i et stort hus i Londons Notting Hill-kvarter. Her venter der hende en begivenhedsrig nat med dans, drama og romantik. Steve McQueens film er en medrivende hyldest til den romantiske reggae-genre lovers rock og til dens syrede fætter, dub. Og ikke mindst til Londons sorte ungdom, der fandt et frirum i de såkaldte blues parties i en tid, hvor den ikke var velkommen i de hvides natklubber.