Pan Gold a Regina posílají Ariel zpátky do Storybrooku s předmětem, který pomůže Belle najít skrytý artefakt k sesazení Pana. Ale k jejich neštěstí se dva muži vkradli do města s úmyslem je zastavit, ať to stojí, co to stojí. Mezitím se Emma, Neal a Hook pokouší nalézt Černou díru, kde přebývají Panovy stíny, aby je mohli chytit a Mary Margaret je naštvaná na Davida, že před ní držel své tajemství.