Dawson přijíždí do Bostonu za psychiatričkou kvůli úzkosti, kterou trpí od otcovy smrti, ale v čekárně si to rozmyslí. Večer vyrazí s Jackem na party v jeho klubu. Jen se rozhodne, že se Charliemu pomstí za to, že ji podváděl a pomsta se jí skutečně vydaří: Charlie skončí nahý na chodbě před svým pokojem. Mezitím Audrey navštíví její matka, která dceru neustále kritizuje a ponižuje. Joey je svědkem jejich hádky a musí intervenovat, aby svou spolubydlící zachránila. Jdou společně na party na Paceyho lodi, kde se setkají i s opilým Dawsonem, který Joey obviní ze svých problémů a ze smrti otce. Ráno před odjezdem do Capeside se Dawson Joey omlouvá a prozradí jí, že před otcovou smrtí doufal v to, že opět budou spolu.