Dawson a Oliver plánují promítání svého nového filmu, ale celá záležitost se poněkud zkomplikuje kvůli pozvané kritičce. Oliverovi se líbí Jen a snaží se ji získat na svou stranu. Pacey a Audrey probírají svůj vztah a bývalé sexuální partnery. Joey získává jistou náklonnost k Charliemu, ale stále si není jistá jeho povahou.