虬髯客为忘记兰陵,决远赴西域发展,湘儿及孙道士坚决相随。兰陵闻讯,亦决定暗中跟往西域。另一方面,杨广亦派刘雄往西域,伺机杀虬髯客。 虬髯客等人至西域,发现阿木奇伯克为富不仁,以苛刻之手段榨取平民之金钱,虬髯客看不过眼,在孙道士献策下,施计对付阿木奇伯克。 此时,刘雄亦抵西域,得知阿木奇伯克与虬髯客之恩怨,决助阿木奇伯克对抗虬髯客。 兰陵偷往虬髯客之住所,发现他对自己仍痛恨不已,黯然神伤,决返回中原。 虬髯客等人误中刘雄之奸计,失手被擒,刘雄要烧死三人,时兰陵正起程返回中原,闻悉赶往相救,千辛万苦才救出三人,但虬髯客却误会兰陵是与刘雄串通,对她厉言斥责,兰陵蒙冤,心灰意冷,率领手下返回中原。虬髯客亦带同湘儿及孙道士返长安。 杨勇与杨玄挺因争妓女而起争执,宇文述暗中杀死玄挺,嫁祸杨勇,独孤后信以为真,大怒,软禁杨勇,并打算贬他为庶民,李靖得悉此事,冒险赶返长安,往找杨素,在越王府内重遇红拂女。