抵达由Eight Heroes的Clay Morgan统治的海滨小镇后,Toru和他的伙伴们伪装成一个喜剧团体进入Clay的豪宅。当Clay发现他们的意图并看到Chaika时,他惊慌失措地逃走了,而Toru和Akari则追着他跑。Chaika试图找到关于神秘岛屿的线索,她在恶魔之海发现了一个线索。Toru和Akari找到并打败了Clay,得知他因为曾与Emperor Arthur和Chaika战斗并亲眼目睹Chaika被Eight Heroes领袖Stephan Hartgen斩首而一直害怕Emperor Arthur和Chaika,因此他放弃了Arthur的耳朵,这样他就不必再见Chaika或者其他遗物了。在获得了Arthur的耳朵之后,Guy出现了,并告诉Toru和Akari去秘密岛屿,但是他们现在已经警惕了,因为Guy知道其他Chaikas的事情。同时,Shin告诉他的主人Stephen,Arthur的所有遗物很快就会到达,Stephen向他的女儿Irina和Alina保证,她们将有机会看到它。与此同时,Toru和Chaika发生争执,因为Chaika想要寻找神秘岛屿,而Toru拒绝认为这是危险的,这导致Chaika开除了Toru。在Akari说服Toru与Chaika和解之后,他们才知道Chaika已经离开去寻找岛屿,而他们已经来不及了。他们在Clay的船上追赶Chaika和Fredrika,但是船被一只巨型章鱼袭击而沉没。最终,Chaika和Fredrika找到了神秘岛屿,但是却被龙袭击。