Доктор Ватсон часто читає заповіт Голмса місіс Гадсон. Вотсон і місіс Гадсон ніяк не можуть повірити, що Голмса немає. Доктор весь час пам'ятає останнє прохання Шерлока, врятувати Рональда Адера, тому він шпигує за Адером, то переодягнувшись священиком католицької церкви, то залишається доктором, але вбраним, наче франт. Проте всі старання доктора провалюються, коли Адера знаходять убитим за таємничих обставин.