เป็นเรื่องราวเทพนิยายมิวสิคัลแฟนตาซี เกี่ยวกับ เหล่านาฟ้าตัวจิ๋วจอมบ้าระห่ำ และ เหล่า ก็อบบลิน เอลฟ์ อิมพ์ และภูติตัวน้อย ตลอดจนสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดมากมาย ภายในโลกที่ถูกแบ่งแยกเป็น 2 ฝ่ายด้วยกัน ได้แก่ โลกแห่งสว่างไสวที่เต็มไปด้วยเวทมนตร์ และโลกแห่งความมืดมิดสุดลึกลับน่ากลัว จนเมื่อวันหนึ่ง มีผู้หาญกล้าริอาจข้ามเส้นแบ่งเขตนั้น จนนำมาสู่การผจญภัยสุดป่วนและการต่อสู้สุดฮา เพื่อแย่งชิงน้ำยามหัศจรรย์แห่งเวทมนต์…