I sökandet efter Melody Pond kraschlandar TARDIS i 30-talets Berlin, och Doktorn finner sig öga mot öga med den största krigsförbrytaren i universum. Och Hitler. Gammal vänskap prövas när Doktorn genomlider det ultimata sveket och lär sig en hård läxa i den grymmaste krigföringen som finns. Medan dyrbar tid ebbar bort måste Doktorn lära sina motståndare att tidsresande medför ansvar. Och han måste lyckas innan ett oöverkomligt pris måste betalas.