Kardinál Mercuri pomáha Lucrezii dostať sa do Anjelského hradu, kde pápež drží v zajatí svoje dvojča a jej otca, ktorý je právoplatným pápežom. Leonardo, Zoroaster a Amerigo plávajú na západ do nového sveta. V jeho plavbe mu pomáhajú aj otroci, ktorým pomohol zo zajatia od vojvodu z Kalábrie. Gróf Riario je rovnako na ceste na západ. Spolu s ním aj Leonardov priateľ Nico, ktorý mu plavbu nijako neuľahčuje. Súčasne sa Piero da Vinci a Lorenzo Medicejský vydávajú do Ráma, aby navštívili samotného pápeža.