33000 лет назад. Племя Вождя живет в первобытном лесу на пасмурном берегу реки. Каждый день им предстоит бороться за еду, воду и жизнь. На противоположном берегу реки живет племя «Придурков» во главе с Вождихой. У них всегда солнечно, есть еда и не нападают хищники. В погоне за лучшей жизнью, один из охотников Вождя сбегает к соперникам, а за ним бегут остальные. И теперь предводитель рискует остаться без своего племени.