Um Suliban chamado Silik salva a Enterprise de ser destruída por uma reação em cascata no reator de dobra, agindo outra vez a pedido do visitante misterioso do futuro. Por outro lado, somos apresentados a Daniels, um agente temporal da Federação do século 31, agindo disfarçado dentro da Enterprise para impedir Silik e outros agentes da Guerra Fria Temporal.