Akcja rozgrywa się w latach 1842-1861. George Hazard i Orry Main poznają się w drodze do Akademii Wojskowej West Point. Wcześniej, Orry poznaje młodą Kreolkę; Madelaine Fabray. George i Orry szybko się zaprzyjaźniają, pomagając sobie w nauce. W międzyczasie Madelaine wychodzi za mąż za okrutnego Justina LaMotte'a. Po ukończeniu Akademii, Orry i George trafiają na wojnę amerykańsko-meksykańską. Orry zostaje ciężko ranny. George poznaje i zakochuje się ze wzajemnością w Konstancji Flynn, z którą wkrótce bierze ślub. Przyjaciele rozjeżdżają się do swoich domów, ale kontynuują przyjaźń, która z czasem łączy także ich rodziny. George inwestuje w przędzalnię bawełny Orrego w Karolinie Południowej. Siostry Orrego podkochują się w młodszym bracie George’a; Billym, a ten ostatecznie wybiera młodszą z nich – Brett. Siostra George’a pomaga uciec Gradememu – niewolnikowi sąsiada Mainów. Równolegle rośnie napięcie polityczne w kraju, w efekcie którego wybucha wojna secesyjna.