Lightman speelt een gevaarlijk kat-en-muisspel met een briljante, charmante psychologiestudent, die door Lightman wordt bestempeld als psychopaat. Wanneer niemand hem echter gelooft, wil hij bewijzen dat de twijfelaars het bij het foute eind hebben en wil hij de psychopaat te pakken krijgen voordat hij opnieuw toeslaat. Deze zaak wordt bemoeilijkt door Lightmans voormalige mentor, een beroemde psycholoog die ook misleid wordt door de charismatische jongeman, en die hem om professionele en persoonlijke redenen de hand boven het hoofd houdt. Loker en Torres reizen intussen naar een klein stadje om een ufo-waarneming te onderzoeken.