Er was eens, vergelijkbaar met de jaren twintig in Duitsland, een stadje dat doodsbang werd gemaakt door een onopgepakte kindermoordenaar. Omdat iemand de schuld moet krijgen, keren de stadsmensen zich tegen een onopvallende politieagent, een familieman die verdacht wordt van het misdrijf en daardoor zijn baan verliest. Vreemd genoeg is het enige werk dat hij kan vinden het uitdelen van snoep aan kinderen, verkleed als clown. Wanneer een stel kinderen, waaronder zijn eigen zoon, die de vader niet herkent vanwege de maskerade, een gemene truc met hem uithaalt, wordt het echt lelijk...