Dr. Lorca, een excentrieke verzamelaar van biologische eigenaardigheden, heeft zojuist zijn grootste exemplaar 'verworven': een vreselijke mutant geboren uit giftig rioolwater, maar de rechtmatige eigenaar van het wezen wil het terug. De botsing tussen de verzamelaars wordt echter afgebroken als het misselijkmakende exemplaar tot leven komt en een boos, sijpelend klein leger van woeste freaks opnieuw tot leven brengt.