Een groep heel bijzondere jongens, onder leiding van de wijze Giamus en de pompoensmurf, proberen de Twinfire Brazier te bereiken voordat deze op is, precies zoals Meganò zou willen. Tijdens deze race tegen de klok ontmoeten ze zeer snelle dieren met wie ze bevriend raken en van wie ze nooit gescheiden zullen worden: zij zijn de Smile and Go! De verbintenis en vriendschap tussen Smile en Go is de enige kracht die in staat is om de energie van HeartHeat te ontketenen. Helaas zijn sommige Smile en Go echter bezweken voor Meganò's beloften van macht en kozen ze de kant van hem in de missie om het land achter het meer te veroveren.