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대마왕 버언에게 패배한 다이 일행. 일행은 해들러의 개입으로 전멸은 면했지만 모두 뿔뿔이 흩어지고 만다. 다이는 성모룡 마더 드래곤이 데려가 버리고, 버언의 공격을 받은 흉켈과 크로코다인은 행방불명된다. 그리고, 망망대해로 던져진 포프와 마암은 칼 왕국의 해변에 닿아 치우에게 발견된다. 레오나 일행이 피신해 있는 숲속 요새로 간 두 사람은 버언이 드디어 지상으로 진격을 시작했다는 소식을 듣는다.
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