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팡에게 닥친 위협을 피하기 위해 에드워드 왕자가 고안한 시치미 떼기 훈련. 왕자의 지도 아래 팡과 폴은 함께 훈련을 이어나간다. 하지만 왕자의 리얼한 연기에 폴이 상처를 받고 집에 돌아가게 되는데... 매지컬팡을 찾는 늑대인간 무리와 마주치고 만다. 폴은 과연 이 위기를 어떻게 헤쳐 나갈 것인가?
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