Granamyr, il più saggio dei draghi di Eternia, ha convocato He-Man e Man at Arms al suo cospetto per affidargli una missione molto importante: Torm, un giovane drago, si è innamorato di un'umana ed intende sposarla diventando anch'egli un essere umano; il padre della fanciulla però accetterà la proposta solo a patto che un campione prescelto superi una serie di prove, ma questi deve assolutamente essere un umano. He-Man deve quindi impegnarsi a nome di Torm, ma un mago geloso di nome Zem è determinato a fare tutto il possibile per fermarlo. Nella sua smania di potere, Zem risveglia il malefico drago Shadowing, antico rivale di Granamyr...