A cselekmény 2006-ban Minnesota államban játszódik. Amikor Lorne Malvo (Billy Bob Thornton) megérkezik Bemidji városába, magával hozza a gonoszságot és az erőszakot is. Az esetlen Lester Nygaard (Martin Freeman) személyisége a férfi hatására teljesen átalakul, és helyzete egyre csak romlik. Molly Solverson (Allison Tolman) seriffhelyettes és kollégája, Gus Grimly (Colin Hanks) összeáll, hogy gyilkossági ügyeket oldjanak meg, melyekről azt gondolják, Malvo és Nygaard személyéhez kötődnek.