A Puerto Ricó-i Arecibo, Ionoszféra megfigyelőállomás poros, pókhálós műszaki berendezései hirtelen, minden látható erőtől függetlenül, bekapcsolódnak. Mulder egy ideje bűnözők lehallgatásával foglalatoskodik, mivel elrendelték az X-Akták mellől, és társát, Scullyt is eltávolították az ügyosztályról, aki újból az FBI virginiai akadémiáján tanít. Mivel Muldert nem engedik az X-akták közelébe, kissé szkeptikussá vált saját emlékeivel és hitével szemben.