Zelena ezúttal repülő majmainak seregével nyílt támadást indít Henry elpusztítására. Henry az egyetlen, aki nem hisz a varázslatban, ezért Regina és Mary Margaret elhatározzák, hogy a fiút végre beavatják a titokba. Az elvarázsolt erdőben Hófehérke és a herceg a Dél jó boszorkányának keresésére indulnak, mert úgy tudják, csak ő segíthet fehér mágiával legyőzni Zelenát. Végre kiderül az is, ki küldte az újabb átkot a mesealakokra, hogy emlékeiket elveszítve visszakerültek Storybrookba.