Rachel és Ross kapcsolata csúnya veszekedéssel ér véget, ezért mindketten mással mennek randizni. Miközben Phoebe ingyenes masszázsokat ad az ENSZ palota közelében, megismerkedik egy orosz diplomatával. Mivel a diplomata egyáltalán nem tud angolul, Mischa, a tolmács fordítja minden szavukat. Hamarosan vacsorameghívás kerekedik ki az ügyből, amire Phoebe Monicát is magával viszi. Monica és Mischa olyannyira megkedvelik egymást, hogy hamarosan magukra hagyják Phoebe-t és a diplomatát.