Sarah és Chuck kényszerű együttélése nem mentes a zavarba ejtő pillanatoktól. Eközben a Fulcrum ügynökei különféle kínzásoknak vetik alá Cole-t, aki azonban nem hajlandó elárulni, ki az Intersect. Miután a férfi megszökik tőlük, visszamegy a Kastélyba. Casey és Sarah álcázva megjelennek a svájci konzulátus estélyén, ahol dr. Howard Busgang, az Intersect kifejlesztője is jelen van. Egy félreértés miatt Anna azt hiszi, Morgan vele akar összeköltözni, így Jeff és Lester megindítják az elijesztő hadműveletet.