Sarah, az ifjú művész hódolva szenvedélyének San Francisco-ba utazik, hogy az egyik legnevesebb művészeti intézményben folytassa tanulmányait. Elhagyva biztonságos, vallásos, angliai otthonát, életében először érzi, hogy magányos és sebezhető. Tobie - a tébolyult színész - szomszédságába költözve élete sötét fordulatot vesz. Életük egyre jobban összefonódik, első látásra véletlenszerűnek tűnően, bár valójában okkult kapcsolatról van szó, mely bizonyítást nyer, amikor Sarah furcsa, démonszerű alakzatokat kezd faragni, amelyeket szörnyű gyilkosságokkal lehet kapcsolatba hozni.