M. Réan est acceuilli comme un prince à la gare Saint Lazare où les familles de Paul et de Sophie s'embarquent pour le Havre. Locomotives, tunnels, les paysages qui défilent, tout est sujet à amusement dans ce train d'autrefois qui ressemble à un jouet d'aujourd'hui. Au port du Havre, premier contact avec l'exotisme au milieu de la foule et des marchands d'animaux, les enfants découvrent, grâce au commandant de la Sybille, les mystères d'une grande et belle frégate, et savourent leur installation dans de luxueuse cabines. La traversée commence, avec ses jeux nouveaux, ses chamailleries et la cohabitation quotidienne avec les marins.