Tout en prodiguant des soins à Lord El-Melloi II, gravement blessé, Gray et ses compagnons doutent de l'existence d'un serviteur dont le maître est introuvable. Shishigou et Luvia poursuivent leur enquête à Londres où ils rendent visite à Jean-Mario Supinerra et s'enquièrent d'un meurtre en série qui a eu lieu il y a sept ans. Le répit est de courte durée car la trajectoire du Rail Zeppelin a été modifiée, et le train plonge dans la Forêt des Apôtres Morts, l'Enfant d'Einnashe. Gray, inquiet pour Lord El-Melloi affaibli, décide d'aider le groupe de Karabo qui agit pour reprendre la progression du train. Par ailleurs, Melvin, qui est arrivé au Train de Collection des Yeux Mystiques après avoir entendu des rumeurs, se joint à l'entourage. Olga Marie, qui s'est barricadée dans sa solitude après avoir refusé d'aider Gray, trouve un "certain quelque chose" dans sa propre chambre.