Mister Citrouille a emmené Cosette dans la ville des songes. Dans cet endroit onirique, elle a accès à tout ce qu'elle désire et pourtant, quelque chose lui manque. Mais elle n'est pas la seule, car son père semble lui aussi perdu dans ses fantaisies. De son côté, Yû est en pleine réminiscence. Il revit la disparition de son père, son traumatisme d'enfance.