Fray et sa sœur Erin poursuivent un véhicule volant rempli de vampires. Fray en prend un et se bat avec tout en l'interrogeant sur Harth, son frère. Le vampire lui avoue que Harth s'est allié avec une mystérieuse et puissante femme. Après avoir tué le vampire, Fray retourne chez elle et lit un journal d'observateur où elle se rappelle avoir lu quelque chose à propos d'une femme folle. Harth et la mystérieuse femme discutent et on apprend qu'elle a affronté Buffy et qu'elle est liée à quelqu'un que la tueuse aime.