Kharlan continua su búsqueda impertérrita del príncipe Arslan, pero Narsus le hace caer en una trampa preparada por él mismo. Sus fuerzas son llevadas a un terreno poco favorable, en un lugar donde momentos antes de la confrontación el grupo de Arslan conoce a Gieve y a Farangis, quienes se suman a la causa. Mientras tanto, en la capital de Pars, Máscara de Plata se enfrenta a un cautivo rey Andrágoras III, revelando su identidad y motivos.