Chicago, 16 de abril de 1934. La prohibición ha terminado, el negocio principal ahora son los narcóticos. El New York Syndicate, el "Big 6" envía a su representante Wally Corbin a Chicago, para que recoja un cargamento de heroína de Louie "The Bear" Madikoff. Es el mejor comerciante del Medio Oeste y el principal proveedor de El sindicato de Nueva York. Ness ya ha eliminado a 2 de los corredores de Madikoff. Wally recoge 1-1 / 2 kilos de la basura, con un valor de 200.000 dolares.