Την περίοδο της παρακμής της δυναστείας των Τανγκ στην Κίνα του 9ου αιώνα, δυο αξιωματούχοι του αυτοκράτορα, επιφορτισμένη με την αποστολή να εξαρθρώσουν την επαναστατική οργάνωση Ο Οίκος των Ιπτάμενων Στιλέτων, ερωτεύονται μια τυφλή χορεύτρια, μέλος της οργάνωσης, παρότι τη χρησιμοποιούν ως δόλωμα για να ανακαλύψουν το κρησφύγετο του αρχηγού της.