Ash glaubt zwar, sie wären in Rayono City angekommen, aber Luke klärt sie darüber auf, dass sie in Rayono Stadt sind, wo das Pokémon „Don“ Kampfturnier stattfindet, das nach Don George, dem Leiter des Pokémon Kampfklubs benannt wurde. Zur Freude unserer Helden treffen nach und nach viele Freunde von ihnen ein, die auch an dem Turnier teilnehmen wollen: Bell, Georgina, Tramina, Stefan und Diaz. Nachdem sie sich angemeldet haben und die Turniergegner ausgelost worden sind, geht es auch schon los! Benny bekommt Diaz zugelost, während Lilia gegen Jimmy Ray kämpfen muss und Ash gegen Tramina antritt.