Im Kampf mit einem Drachen schwer verletzt schleppt sich Zoria in die Herberge zum schnarchenden Drachen. Während sie sich dort erholt, setzen Gwizdo und Lian Chu ohne ihr Wissen ihr Werk fort. Doch der Drache, der auf einer Insel im Osten sein Unwesen treibt, ist ein achtköpfiges Ungeheuer.